Votre conseil en patrimoine

Vous souhaitez valoriser votre patrimoine, protéger vos proches, préparer votre retraite, ou organiser votre succession : Office Experts Patrimoine prend en compte l'ensemble de vos souhaits et de vos contraintes et vous préconise les meilleures solutions tout en vous garantissant une parfaite neutralité du conseil.

Vous cherchez à vous constituer un patrimoine immobilier ou vous souhaitez optimiser la détention de vos actifs, les vendre ou les transmettre ou encore réduire votre impôt: nous vous accompagnons dans la mise en place d’une stratégie adaptée à vos projets, en tenant compte de l’ensemble de votre patrimoine mobilier et immobilier.

Vous voulez optimiser votre fiscalité, réduire vos impôts sur le revenu et votre IFI : Nous dressons un bilan complet de votre situation et vous proposons des solutions concrètes afin de réduire l’impact de la fiscalité sur votre patrimoine.

Nous étudions, mettons en œuvre et suivons les aspects fiscaux, juridiques et financiers de vos futurs projets.

Le saviez-vous ?

En France, la profession de "conseiller en gestion de patrimoine" est une profession non règlementée. Ainsi, n'importe qui peut se présenter sous cette appellation.

Afin de vous assurer de trouver le meilleur conseil, pensez à vérifier les points suivants:

• Diplôme d'état ou universitaire en gestion de patrimoine (Master II ou DU)
• Adhésion à un syndicat professionnel (CNCGP)
• Garantie de responsabilité civile professionelle
• Garantie financière de l'établissement
• Inscription au registre des assurances (ORIAS)
• Compétence juridique appropriée (CJA)
• Statut de conseiller en investissements financiers (CIF) auprès de l'AMF
• Carte professionnelle T en transactions immobilieres